Lebensplanung

Die Private Banking-Berater*innen der Deutschen Bank helfen persönliche Prioritäten und finanzielle Ziele in Einklang zu bringen. Gesundheitsökonomin Prof. Andrea Morgner-Miehlke will für die Zukunft vorsorgen und gleichzeitig mit ihrer Familie das Hier und Jetzt genießen.

Frau Morgner-Miehlke ist seit ihrer Studienzeit Kundin der Deutschen Bank. Ihre finanziellen Bedürfnisse haben sich über die Jahre verändert – gerade deshalb schätzt sie die kontinuierliche Unterstützung und Beratung durch die Bank.

Altersvorsorge und eine solide Zukunftsplanung für ihre Tochter sind ihr momentan sehr wichtig. Allerdings will sie auch das gemeinsame Leben genießen. „Zeit, kostbare Zeit mit der Familie, und Gesundheit kann man sich nicht kaufen”, so Frau Morgner-Miehlke.

Durch ihre Tätigkeit in der Medizin, zunächst als Ärztin und jetzt im Bereich Gesundheitsökonomie, weiß sie, dass es im Leben schnell zu Veränderungen kommen kann. Daher möchte sie vorbereitet sein. Ihr Kundenbetreuer bei der Deutschen Bank, Joachim Kalb, kann bei der Beratung seiner Kundin auf das globale Wissen der Bank zugreifen.

Herr Kalb sieht sich als Zuhörer und Fragensteller. Nur so kann er die Wünsche und Sorgen seiner Kund*innen verstehen. Diese Einblicke nutzt er auch, wenn er Frau Morgner-Miehlke berät: zu Themen rund um die Geldanlage, Immobilien, Vermögensaufbau und Vermögensübertragung. Wenn notwendig, kann er in verschiedenen Finanzfragen Spezialisten aus der Bank hinzuziehen.

"Persönliche Gespräche sind die Grundlage für eine individuelle Anlageberatung"

Joachim Kalb, Deutsche Bank

Da sie weiß, welche Unsicherheiten das Leben bergen kann, vertraut Frau Morgner-Miehlke auf den finanziellen Rat von Herrn Kalb. Und, so sagt sie: „Es geht auch manchmal darum, einfach Themen nur zu diskutieren, einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Herr Kalb ist immer ein kompetenter Ansprechpartner.“